Финансовый советник Алан Фойтц, имеющий сертификат CFP®, покинул J.P. Morgan и присоединился к компании Genesis Wealth — через платформы брокера-дилера и зарегистрированного инвестиционного советника (RIA) LPL Financial. Под его управлением находятся активы в консультационном, брокерском и пенсионном сегментах объёмом примерно $725 млн. Переход был объявлен 16 июля 2026 года.
Кто такой Фойтц и на чём построена его практика
Фойтц работает из Дирфилда, штат Иллинойс, — пригород Чикаго. За плечами у него больше двадцати лет в отрасли. Специализация — семьи и частные клиенты, которые готовятся к выходу на пенсию или уже живут в этом статусе. Пенсионное планирование, налогово-эффективные стратегии, планирование наследства и разговоры о межпоколенческом капитале — вот из чего складывается его работа.
Интерес к финансовым рынкам появился у него ещё в юности. В профессию он пришёл сразу после колледжа и с тех пор выстраивал практику, в которой доверие важнее транзакций. «Когда я встречаюсь с новым клиентом, я хочу понять полную картину — не только финансы, но и то, что для него важно», — говорит советник.
Почему Genesis Wealth, а не банк
Решение уйти из структуры J.P. Morgan объясняется просто: Фойтц хотел больше гибкости и времени на каждого клиента. Банковская среда накладывает ограничения — и по продуктовой линейке, и по операционным возможностям. Genesis Wealth, работающая через инфраструктуру LPL Financial, предоставляет иной формат.
«Безопасность и сохранность клиентских активов были для меня критически важны. История, масштаб и операционная надёжность LPL дают мне уверенность», — объяснил Фойтц. LPL Financial обслуживает более 32 000 финансовых советников и держит под управлением около $2,3 трлн в брокерских и консультационных активах. Это не стартап — это одна из крупнейших независимых платформ в США.
Управляющий партнёр Genesis Wealth Коста Тангlis отметил, что Фойтц строил практику вокруг отношений и вдумчивого планирования — именно такие советники и нужны компании. Марк Коэн, директор по росту LPL Financial, добавил: вместе с Genesis Wealth у советника будет всё, чтобы продолжать расти и настраивать клиентский опыт под каждую семью.
